JBS levanta US$650 milhões com títulos de dívida

Terça-feira, 24 de maio de 2011 - 09h11

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A JBS informou nesta segunda-feira (23/5) que levantou US$650 milhões por meio de oferta de títulos de dívida (bonds), com cupom de 7,25% e vencimento em 10 anos. A transação faz parte do processo de balanceamento da dívida anunciado no último dia 12 de maio. No entanto, a companhia optou por não emitir a segunda série que estava prevista devido às condições de preço e mercado. A JBS trabalha ainda na finalização de captações internacionais, as quais se espera concluir "nas próximas semanas", totalizando US$1,2 bilhão adicional. A companhia prevê uma economia em torno de US$150 milhões anuais provenientes da redução do custo da dívida, "visto que os novos títulos emitidos apresentam taxas inferiores às taxas médias atuais da dívida, e uma estrutura tributária mais eficiente e balanceada". Neste início de tarde, os papéis preferenciais da companhia (JBSS3) recuavam 2,33%, cotados a R$5,03. Fonte: Brasil Econômico. Por Redação. 23 de maio de 2011.
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