Nestlé oferece US$1,7 bi por 60% da chinesa Hsu Fu Chi, diz ‘WSJ’

A companhia suíça de alimentos Nestlé pretende comprar participação de 60% na fabricante chinesa de doces Hsu Fu Chi International, por cerca de US$1,7 bilhão, de acordo com reportagem do Wall Street Journal mencionando um comunicado divulgado nesta segunda-feira, 11, pelas companhias. Seria uma das maiores aquisições de uma empresa chinesa já registrada. A Nestlé oferece 4,35 dólares de Cingapura por ação, ou US$3,56, e propõe adquirir inicialmente 43,5% da Hsu Fu Chi, afirmaram as companhias no comunicado conjunto. Se houver sucesso nessa operação, a Nestlé buscará outra fatia, de 16,5%, junto aos membros da família Hsu, que fundou a Hsu Fu Chi. O acordo está sujeito à aprovação de entidades reguladoras, inclusive autoridades antitruste do ministério do comércio da China. O preço de oferta representa um prêmio de 8,7% em relação ao preço de fechamento da Hsu Fu Chi em 1º de julho, de US$4 por ação. Os negócios com ações da Hsu Fu Chi foram suspensos em 4 de julho, quando a chinesa afirmou à imprensa que vinha tendo conversas "preliminares" com a Nestlé sobre uma possível transação. Nesta segunda-feira, retomou as operações e atingiu US$4,35, por volta da 1h30 de Brasília. A Hsu Fu Chi foi fundada em 1992 e se tornou a segunda maior companhia de doces da China, depois da Mars. A oferta da Nestlé avalia a companhia em US$3,5 bilhões na bolsa de Cingapura. A aquisição da Hsu Fu Chi daria à Nestlé um novo impulso no mercado de doces da China, onde a demanda cresceu rapidamente na última década, acompanhando o aumento da renda dos consumidores. A receita anual com vendas da Hsu Fu Chi, que inclui chocolate, açúcar e goma de mascar, subiu 63% de 2005 a 2010, para mais de US$9,2 bilhões, de acordo com a pesquisadora de mercado Euromonitor International. A aquisição daria à Nestlé o acesso a um mercado de lanches já populares no país, inclusive gelatinas e rosquinhas. Com essa oferta informal, inicialmente a família Hsu continuaria sendo proprietária de 40% da empresa. Se tiver sucesso em todos os procedimentos, a Nestlé planeja fechar o capital da Hsu Fu Chi. O banco Credit Suisse está coordenando a transação para a Nestlé. Já a Hsu Fu Chi planeja nomear um conselheiro independente. As informações são da Dow Jones. Fonte: Agência Estado. Por Filipe Domingues. 11 de julho de 2011.